升鸿网 算力需求坚定AI投入，机构持续看好光模块！云计算50ETF（516630）回调蓄势

　　6月20日早盘，食品饮料、交通运输等行业板块领涨A股，固态电池等概念盘中活跃。近期热度较高的云计算50ETF（516630）回调蓄势，跌超1%升鸿网，持仓股中，万兴科技、博思软件、泛微网络、神州信息等跌幅居前，中际旭创、新易盛、拓维信息等成交额居前。

　　华西证券认为，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AICapex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，该机构认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期，相关受益标的包括新易盛、中际旭创、天孚通信等；此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。

　　公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。

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